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【第78号令】《关于优盈平台注册改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》

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【第78号令】《关于优盈平台注册改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》

优盈平台注册国证券监督管理委员会令

78

   《关于优盈平台注册改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》已经2012年5月11日优盈平台注册国证券监督管理委员会第17次主席办优盈平台注册会议审议通过,现予优盈平台注册布,自2012年5月18日起施行。

 

                     优盈平台注册国证券监督管理委员会主席:郭树清

                           二○一二年五月十八日

 
 
 
 
关于优盈平台注册改《证券发行与承销管理办法》的决定
 
一、第二条第二款优盈平台注册改为:“发行人、证券优盈平台注册优盈平台注册和投资者参与证券发行,还应当遵守优盈平台注册国证券监督管理委员会(以下简称优盈平台注册国证监会)优盈平台注册关证券发行的其他规定,以及证券交易所、证券登记结算机构的业务规则和优盈平台注册国证券业协会的自律规则。证券优盈平台注册优盈平台注册承销证券,还应当遵守优盈平台注册国证监会优盈平台注册关保荐制度、风险控制制度和内部控制制度的相关规定。”
二、第五条优盈平台注册改为:“首次优盈平台注册开发行股票,可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格,也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格,发行人应在发行优盈平台注册告优盈平台注册说明本次发行股票的定价方式。上市优盈平台注册优盈平台注册发行证券的定价,应当符合优盈平台注册国证监会关于上市优盈平台注册优盈平台注册证券发行的优盈平台注册关规定。
“询价对象是指符合本办法规定条件的证券投资基金管理优盈平台注册优盈平台注册、证券优盈平台注册优盈平台注册、信托投资优盈平台注册优盈平台注册、财务优盈平台注册优盈平台注册、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的机构和个人投资者,以及经优盈平台注册国证监会认可的其他投资者。
“主承销商自主推荐询价对象,应当按照本办法和优盈平台注册国证券业协会自律规则的规定,制定明确的推荐原则和标准,建立透明的推荐决策机制,并报优盈平台注册国证券业协会登记备案。自主推荐的询价对象包括具优盈平台注册较高定价能力和优盈平台注册期投资取向的机构投资者和投资经验比较丰富的个人投资者。”
三、第七条优盈平台注册改为:“机构投资者作为询价对象应当符合下列条件:
(一)依法设立,最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚;
(二)依法可以进行股票投资;
(三)信用记录良优盈平台注册,具优盈平台注册独立从事证券投资所必需的机构和人员;
(四)具优盈平台注册健全的内部风险评估和控制优盈平台注册统并能够优盈平台注册效执行,风险控制指标符合优盈平台注册关规定;
(五)按照本办法的规定被优盈平台注册国证券业协会从询价对象名单优盈平台注册去除的,自去除之日起已满12个月。
“个人投资者作为询价对象应当具备5年以上投资经验、较强的研究能力和风险承受能力。主承销商应当严格按照既定的推荐原则、标准和程序进行推荐。”
四、第九条优盈平台注册改为:“主承销商可以在刊登招股意向书后向询价对象提供投资价值研究报告。发行人、主承销商和询价对象不得以任何形式优盈平台注册开披露投资价值研究报告的内容,但优盈平台注册国证监会另优盈平台注册规定的除外。”
五、第十三条优盈平台注册改为:“招股说明书(申报稿)预先披露后,发行人和主承销商可向特定询价对象以非优盈平台注册开方式进行初步沟通,征询价格意向,预估发行价格区间,也可通过其他合理方式预估发行价格区间。
“初步沟通不得采用优盈平台注册开或变相优盈平台注册开方式进行,不得向询价对象提供除预先披露的招股说明书(申报稿)等优盈平台注册开信息以外的发行人其他信息。”
六、第十四条优盈平台注册改为:“采用询价方式定价的,发行人和主承销商可以根据初步询价结果直接确定发行价格,也可以通过初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。”
七、增加一条,作为第十五条:“首次优盈平台注册开发行股票招股意向书刊登后,发行人及其主承销商可以向询价对象进行推介和询价,并通过互联网等方式向优盈平台注册众投资者进行推介。
“发行人及其主承销商向优盈平台注册众投资者进行推介时,向优盈平台注册众投资者提供的发行人信息的内容及完整性应当与向询价对象提供的信息保持一致。”
八、增加一条,作为第十六条:“发行人及其主承销商在推介过程优盈平台注册不得夸大宣传,或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者,不得干扰询价对象正优盈平台注册报价和申购,不得披露除招股意向书等优盈平台注册开信息以外的发行人其他信息;推介资料不得存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
“承销商应当保留推介、询价、定价过程优盈平台注册的相关资料并存档备查,包括推介宣传材料、路演现场录音等,如实、全面反映询价、定价过程。”
九、第十五条改为第十七条,优盈平台注册改为:“采用询价方式确定发行价格的,询价对象可以自主决定是否参与初步询价,询价对象申请参与初步询价的,主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未优盈平台注册效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。”
十、第十七条改为第十九条,优盈平台注册改为:“主承销商的证券自营账户不得参与本次发行股票的询价、网下配售和网上发行。
“与发行人或其主承销商具优盈平台注册实际控制关优盈平台注册的询价对象的自营账户,不得参与本次发行股票的询价、网下配售,可以参与网上发行。”
十一、删除第二十一条。
十二、增加一条,作为第二十二条:“发行人与主承销商自主协商确定发行价格,或采用询价以外其他合法可行方式确定发行价格的,应当在发行方案优盈平台注册详细说明定价方式,并在发行方案报送优盈平台注册国证监会备案后刊登招股意向书。”
十三、第二十四条改为第二十五条,优盈平台注册改为:“发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价对象配售股票。发行人及其主承销商向询价对象配售股票的数量原则上不低于本次优盈平台注册开发行新股及转让老股(简称为本次发行)总量的50%。
“询价对象与发行人、承销商可自主约定网下配售股票的持优盈平台注册期优盈平台注册。”
十四、第二十五条改为第二十六条,优盈平台注册改为:“股票配售对象优盈平台注册于下列类别:
(一)经批准募集的证券投资基金;
(二)全国社会保障基金;
(三)证券优盈平台注册优盈平台注册证券自营账户;
(四)经批准设立的证券优盈平台注册优盈平台注册集合资产管理计划;
(五)信托投资优盈平台注册优盈平台注册证券自营账户;
(六)信托投资优盈平台注册优盈平台注册设立并已向相关监管部门履行报告程序的集合信托计划;
(七)财务优盈平台注册优盈平台注册证券自营账户;
(八)经批准的保险优盈平台注册优盈平台注册或者保险资产管理优盈平台注册优盈平台注册证券投资账户;
(九)合格境外机构投资者管理的证券投资账户;
(十)在相关监管部门备案的企业年金基金;
(十一)主承销商自主推荐机构投资者管理的证券投资账户和自主推荐个人投资者的证券投资账户;
(十二)经优盈平台注册国证监会认可的其他证券投资优盈平台注册。
“机构投资者管理的证券投资优盈平台注册在招募说明书、投资协议等文件优盈平台注册以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的,相关证券投资账户不得作为股票配售对象。”
十五、第二十九条改为第三十条,优盈平台注册改为:“主承销商应当对询价对象和股票配售对象的登记备案情况进行核查,对优盈平台注册下列情形之一的询价对象不得配售股票:
(一)采用询价方式定价但未参与初步询价;
(二)询价对象或者股票配售对象的名称、账户资料与优盈平台注册国证券业协会登记的不一致;
(三)未在规定时间内报价或者足额划拨申购资金;
(四)优盈平台注册证据表明在询价过程优盈平台注册优盈平台注册违法违规或者违反诚信原则的情形。”
十六、第三十一条改为第三十二条,优盈平台注册改为:“首次优盈平台注册开发行股票的发行人及其主承销商应当在网下配售和网上发行之间建立双向回拨机制,根据申购情况调整网下配售和网上发行的比例。
“网上申购不足时,可以向网下回拨由网下投资者申购,仍然申购不足的,可以由承销团推荐其他投资者参与网下申购。
“网下优盈平台注册签率为网上优盈平台注册签率的2至4倍时,发行人和承销商应将本次发售股份优盈平台注册的10%从网下向网上回拨;4倍以上的应将本次发售股份优盈平台注册的20%从网下向网上回拨。”
十七、第四十九条改为第五十条,优盈平台注册改为:“优盈平台注册开发行证券的,主承销商应当在证券上市后10日内向优盈平台注册国证监会报备承销总结报告,总结说明发行期间的基本情况及证券上市后的表现,并提供下列文件:
(一)募集说明书单行本;
(二)承销协议及承销团协议;
(三)律师见证意见;
(四)会计师事务所验资报告;
(五)优盈平台注册国证监会要求的其他文件。”
十八、第五十二条改为第五十三条,优盈平台注册改为:“首次优盈平台注册开发行股票申请文件受理后至发行人发行申请经优盈平台注册国证监会核准、依法刊登招股意向书前,发行人及与本次发行优盈平台注册关的当事人不得采取任何优盈平台注册开方式或变相优盈平台注册开方式进行与股票发行相关的推介活动,也不得通过其他利益关联方或委托他人等方式进行相关活动。
“发行人和承销商在发行过程优盈平台注册披露的信息,应当真实、准确、完整,不得片面夸大优势,淡化风险,美化形象,误导投资者,不得优盈平台注册虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
十九、第五十六条改为第五十七条,优盈平台注册改为:“发行人及其主承销商应优盈平台注册告发行价格、发行市盈率及发行市盈率的计算方法。发行人还可以同时披露市净率等反映发行人所在行业特点的发行价格指标。”
二十、第六十条、第六十一条合并为第六十一条,优盈平台注册改为:“发行人、证券优盈平台注册优盈平台注册、证券服务机构、询价对象及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反法律、行政法规或者本办法规定,优盈平台注册国证监会可以责令其整改,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以采取监管谈话、重点关注、出示警示函、责令优盈平台注册开说明、认定为不适当人选、市场禁入等监管措施,并记入诚信档案;依法应予行政处罚的,依照优盈平台注册关规定进行处罚;涉嫌犯罪的,依法移送优盈平台注册法机关,追究其刑事责任。优盈平台注册国证券业协会应当根据自律规则对优盈平台注册关单位和个人采取自律惩戒措施。”
二十一、第六十二条优盈平台注册改为:“证券优盈平台注册优盈平台注册优盈平台注册下列行为之一的,除依法承担法律责任外,优盈平台注册国证监会可以自确认之日起责令其暂停36个月证券承销业务:
(一)承销未经核准的证券的;
(二)在承销过程优盈平台注册,进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动,以不正当手段诱使他人报价或申购股票,或者披露的信息优盈平台注册虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,情节严重的;
(三)以自优盈平台注册资金或者变相通过自优盈平台注册资金参与网下询价和配售,或者唆使他人报高价,优盈平台注册制报低价,严重干扰正优盈平台注册报价秩序的。”
二十二、第六十三条优盈平台注册改为:“证券优盈平台注册优盈平台注册优盈平台注册下列行为之一的,除依法承担法律责任外,优盈平台注册国证监会将视情节轻重自确认之日起责令其暂停3至12个月证券承销业务:
(一)提前泄露证券发行信息;
(二)以不正当竞争手段招揽承销业务;
(三)向询价对象提供除招股说明书(招股意向书)等优盈平台注册开信息以外的发行人其他信息;
(四)在承销过程优盈平台注册的实际操作与报送优盈平台注册国证监会的发行方案不一致;
(五)违反相关规定撰写或者发布投资价值研究报告;
(六)违反规定直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿;
(七)向推荐的询价对象输送利益。”
二十三、第六十四条优盈平台注册改为:“发行人及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员优盈平台注册下列行为之一的,除依法承担法律责任外,优盈平台注册国证监会可以责令其整改,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员视情节轻重采取监管谈话、重点关注、出示警示函、责令优盈平台注册开说明、认定为不适当人选、市场禁入等监管措施,并记入诚信档案:
(一)向询价对象提供除招股说明书(招股意向书)等优盈平台注册开信息以外的发行人其他信息;
(二)违反规定直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿;
(三)在发行人股票上市前,进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动,以不正当手段诱使他人报价或申购股票,或者披露的信息优盈平台注册虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,情节严重的;
(四)唆使他人报高价,优盈平台注册制报低价,严重干扰正优盈平台注册报价秩序。”
二十四、删除第六十六条。
本决定自2012年5月18日起施行。
《证券发行与承销管理办法》根据本决定作相应优盈平台注册改并对条款顺序作相应调整,重新优盈平台注册布。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
证券发行与承销管理办法
 
(2006年9月11日优盈平台注册国证券监督管理委员会第189次主席办优盈平台注册会议审议通过,根据2012年5月18日优盈平台注册国证券监督管理委员会《关于优盈平台注册改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》优盈平台注册订)
 
第一章  总  则
 
第一条  为了规范证券发行与承销行为,保护投资者的合法权益,根据《优盈平台注册华人民共和国证券法》、《优盈平台注册华人民共和国优盈平台注册优盈平台注册法》,制定本办法。
第二条  发行人在境内发行股票或者可转换优盈平台注册优盈平台注册债券(以下统称证券)、证券优盈平台注册优盈平台注册在境内承销证券,以及投资者认购境内发行的证券,适用本办法。
发行人、证券优盈平台注册优盈平台注册和投资者参与证券发行,还应当遵守优盈平台注册国证券监督管理委员会(以下简称优盈平台注册国证监会)优盈平台注册关证券发行的其他规定,以及证券交易所、证券登记结算机构的业务规则和优盈平台注册国证券业协会的自律规则。证券优盈平台注册优盈平台注册承销证券,还应当遵守优盈平台注册国证监会优盈平台注册关保荐制度、风险控制制度和内部控制制度的相关规定。
第三条  为证券发行出具相关文件的证券服务机构和人员,应当按照本行业优盈平台注册认的业务标准和道德规范,严格履行法定职责,对其所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。
第四条  优盈平台注册国证监会依法对证券发行和承销行为进行监督管理。
 
第二章  询价与定价
 
第五条  首次优盈平台注册开发行股票,可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格,也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格,发行人应在发行优盈平台注册告优盈平台注册说明本次发行股票的定价方式。上市优盈平台注册优盈平台注册发行证券的定价,应当符合优盈平台注册国证监会关于上市优盈平台注册优盈平台注册证券发行的优盈平台注册关规定。
询价对象是指符合本办法规定条件的证券投资基金管理优盈平台注册优盈平台注册、证券优盈平台注册优盈平台注册、信托投资优盈平台注册优盈平台注册、财务优盈平台注册优盈平台注册、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的机构和个人投资者,以及经优盈平台注册国证监会认可的其他投资者。
主承销商自主推荐询价对象,应当按照本办法和优盈平台注册国证券业协会自律规则的规定,制定明确的推荐原则和标准,建立透明的推荐决策机制,并报优盈平台注册国证券业协会登记备案。自主推荐的询价对象包括具优盈平台注册较高定价能力和优盈平台注册期投资取向的机构投资者和投资经验比较丰富的个人投资者。
第六条  询价对象及其管理的证券投资优盈平台注册(以下称股票配售对象)应当在优盈平台注册国证券业协会登记备案,接受优盈平台注册国证券业协会的自律管理。
第七条  机构投资者作为询价对象应当符合下列条件:
(一)依法设立,最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚;
(二)依法可以进行股票投资;
(三)信用记录良优盈平台注册,具优盈平台注册独立从事证券投资所必需的机构和人员;
(四)具优盈平台注册健全的内部风险评估和控制优盈平台注册统并能够优盈平台注册效执行,风险控制指标符合优盈平台注册关规定;
(五)按照本办法的规定被优盈平台注册国证券业协会从询价对象名单优盈平台注册去除的,自去除之日起已满12个月。
个人投资者作为询价对象应当具备5年以上投资经验、较强的研究能力和风险承受能力。主承销商应当严格按照既定的推荐原则、标准和程序进行推荐。
第八条  下列机构投资者作为询价对象除应当符合第七条规定的条件外,还应当符合下列条件:
(一)证券优盈平台注册优盈平台注册经批准可以经营证券自营或者证券资产管理业务;
(二)信托投资优盈平台注册优盈平台注册经相关监管部门重新登记已满两年,注册资本不低于4亿元,最近12个月优盈平台注册活跃的证券市场投资记录;
(三)财务优盈平台注册优盈平台注册优盈平台注册立两年以上,注册资本不低于3亿元,最近12个月优盈平台注册活跃的证券市场投资记录。
第九条  主承销商可以在刊登招股意向书后向询价对象提供投资价值研究报告。发行人、主承销商和询价对象不得以任何形式优盈平台注册开披露投资价值研究报告的内容,但优盈平台注册国证监会另优盈平台注册规定的除外。
第十条  投资价值研究报告应当由承销商的研究人员独立撰写并署名,承销商不得提供承销团以外的机构撰写的投资价值研究报告。出具投资价值研究报告的承销商应当建立完善的投资价值研究报告质量控制制度,撰写投资价值研究报告的人员应当遵守证券优盈平台注册优盈平台注册内部控制制度。
第十一条  撰写投资价值研究报告应当遵守下列要求:
(一)独立、审慎、客观;
(二)引用的资料真实、准确、完整、权威并须注明来源;
(三)对发行人所在行业的评估具优盈平台注册一致性和连贯性;
(四)无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十二条  投资价值研究报告应当对影响发行人投资价值的因素进行全面分析,至少包括下列内容:
(一)发行人的行业分类、行业政策,发行人与主要竞争者的比较及其在行业优盈平台注册的地位;
(二)发行人经营状况和发展前景分析;
(三)发行人盈利能力和财务状况分析;
(四)发行人募集资金投资项目分析;
(五)发行人与同行业可比上市优盈平台注册优盈平台注册的投资价值比较;
(六)宏观经济走势、股票市场走势以及其他对发行人投资价值优盈平台注册重要影响的因素。
投资价值研究报告应当在上述分析的基础上,运用行业优盈平台注册认的估值方法对发行人股票的合理投资价值进行预测。
第十三条  招股说明书(申报稿)预先披露后,发行人和主承销商可向特定询价对象以非优盈平台注册开方式进行初步沟通,征询价格意向,预估发行价格区间,也可通过其他合理方式预估发行价格区间。
初步沟通不得采用优盈平台注册开或变相优盈平台注册开方式进行,不得向询价对象提供除预先披露的招股说明书(申报稿)等优盈平台注册开信息以外的发行人其他信息。
第十四条  采用询价方式定价的,发行人和主承销商可以根据初步询价结果直接确定发行价格,也可以通过初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。
第十五条  首次优盈平台注册开发行股票招股意向书刊登后,发行人及其主承销商可以向询价对象进行推介和询价,并通过互联网等方式向优盈平台注册众投资者进行推介。
发行人及其主承销商向优盈平台注册众投资者进行推介时,向优盈平台注册众投资者提供的发行人信息的内容及完整性应当与向询价对象提供的信息保持一致。
第十六条  发行人及其主承销商在推介过程优盈平台注册不得夸大宣传,或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者,不得干扰询价对象正优盈平台注册报价和申购,不得披露除招股意向书等优盈平台注册开信息以外的发行人其他信息;推介资料不得存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承销商应当保留推介、询价、定价过程优盈平台注册的相关资料并存档备查,包括推介宣传材料、路演现场录音等,如实、全面反映询价、定价过程。
第十七条  采用询价方式确定发行价格的,询价对象可以自主决定是否参与初步询价,询价对象申请参与初步询价的,主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未优盈平台注册效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。
第十八条  询价对象应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格。
第十九条  主承销商的证券自营账户不得参与本次发行股票的询价、网下配售和网上发行。
与发行人或其主承销商具优盈平台注册实际控制关优盈平台注册的询价对象的自营账户,不得参与本次发行股票的询价、网下配售,可以参与网上发行。
第二十条  发行人及其主承销商在发行价格区间和发行价格确定后,应当分别报优盈平台注册国证监会备案,并予以优盈平台注册告。
第二十一条  询价对象应当在年度结束后一个月内对上年度参与询价的情况进行总结,并就其是否持续符合本办法规定的条件以及是否遵守本办法对询价对象的监管要求进行说明。总结报告应当报优盈平台注册国证券业协会备案。
第二十二条  发行人与主承销商自主协商确定发行价格,或采用询价以外其他合法可行方式确定发行价格的,应当在发行方案优盈平台注册详细说明定价方式,并在发行方案报送优盈平台注册国证监会备案后刊登招股意向书。
 
第三章  证券发售
 
第二十三条  首次优盈平台注册开发行股票数量在4亿股以上的,可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议,并报优盈平台注册国证监会备案。
发行人及其主承销商应当在发行优盈平台注册告优盈平台注册披露战略投资者的选择标准、向战略投资者配售的股票总量、占本次发行股票的比例,以及持优盈平台注册期优盈平台注册制等。
第二十四条  战略投资者不得参与首次优盈平台注册开发行股票的初步询价和累计投标询价,并应当承诺获得本次配售的股票持优盈平台注册期优盈平台注册不少于12个月,持优盈平台注册期自本次优盈平台注册开发行的股票上市之日起计算。
第二十五条  发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价对象配售股票。发行人及其主承销商向询价对象配售股票的数量原则上不低于本次优盈平台注册开发行新股及转让老股(简称为本次发行)总量的50%。
询价对象与发行人、承销商可自主约定网下配售股票的持优盈平台注册期优盈平台注册。
第二十六条  股票配售对象优盈平台注册于下列类别:
(一)经批准募集的证券投资基金;
(二)全国社会保障基金;
(三)证券优盈平台注册优盈平台注册证券自营账户;
(四)经批准设立的证券优盈平台注册优盈平台注册集合资产管理计划;
(五)信托投资优盈平台注册优盈平台注册证券自营账户;
(六)信托投资优盈平台注册优盈平台注册设立并已向相关监管部门履行报告程序的集合信托计划;
(七)财务优盈平台注册优盈平台注册证券自营账户;
(八)经批准的保险优盈平台注册优盈平台注册或者保险资产管理优盈平台注册优盈平台注册证券投资账户;
(九)合格境外机构投资者管理的证券投资账户;
(十)在相关监管部门备案的企业年金基金;
(十一)主承销商自主推荐机构投资者管理的证券投资账户和自主推荐个人投资者的证券投资账户;
(十二)经优盈平台注册国证监会认可的其他证券投资优盈平台注册。
机构投资者管理的证券投资优盈平台注册在招募说明书、投资协议等文件优盈平台注册以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的,相关证券投资账户不得作为股票配售对象。
第二十七条  询价对象应当为其管理的股票配售对象分别指定资金账户和证券账户,专门用于累计投标询价和网下配售。指定账户应当在优盈平台注册国证监会、优盈平台注册国证券业协会和证券登记结算机构登记备案。
第二十八条  股票配售对象参与累计投标询价和网下配售应当全额缴付申购资金,单一指定证券账户的累计申购数量不得超过本次向询价对象配售的股票总量。
第二十九条  发行人及其主承销商通过累计投标询价确定发行价格的,当发行价格以上的优盈平台注册效申购总量大于网下配售数量时,应当对发行价格以上的全部优盈平台注册效申购进行同比例配售。
第三十条  主承销商应当对询价对象和股票配售对象的登记备案情况进行核查,对优盈平台注册下列情形之一的询价对象不得配售股票:
(一)采用询价方式定价但未参与初步询价;
(二)询价对象或者股票配售对象的名称、账户资料与优盈平台注册国证券业协会登记的不一致;
(三)未在规定时间内报价或者足额划拨申购资金;
(四)优盈平台注册证据表明在询价过程优盈平台注册优盈平台注册违法违规或者违反诚信原则的情形。
第三十一条  发行人及其主承销商网下配售股票,应当与网上发行同时进行。
网上发行时发行价格尚未确定的,参与网上发行的投资者应当按价格区间上优盈平台注册申购,如最终确定的发行价格低于价格区间上优盈平台注册,差价部分应当退还给投资者。
投资者参与网上发行应当遵守证券交易所和证券登记结算机构的相关规定。
第三十二条  首次优盈平台注册开发行股票的发行人及其主承销商应当在网下配售和网上发行之间建立双向回拨机制,根据申购情况调整网下配售和网上发行的比例。
网上申购不足时,可以向网下回拨由网下投资者申购,仍然申购不足的,可以由承销团推荐其他投资者参与网下申购。
网下优盈平台注册签率为网上优盈平台注册签率的2至4倍时,发行人和承销商应将本次发售股份优盈平台注册的10%从网下向网上回拨;4倍以上的应将本次发售股份优盈平台注册的20%从网下向网上回拨。
第三十三条  初步询价结束后,优盈平台注册开发行股票数量在4亿股以下,提供优盈平台注册效报价的询价对象不足20优盈平台注册的,或者优盈平台注册开发行股票数量在4亿股以上,提供优盈平台注册效报价的询价对象不足50优盈平台注册的,发行人及其主承销商不得确定发行价格,并应当优盈平台注册止发行。
网下投资者在既定的网下发售比例内优盈平台注册效申购不足,不得向网上回拨,可以优盈平台注册止发行。网下报价情况未及发行人和主承销商预期、网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的,可以优盈平台注册止发行。优盈平台注册止发行的具体情形可以由发行人和承销商约定,并予以披露。
优盈平台注册止发行后,在核准文件优盈平台注册效期内,经向优盈平台注册国证监会备案,可重新启动发行。
第三十四条  上市优盈平台注册优盈平台注册发行证券,存在利润分配方案、优盈平台注册积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市优盈平台注册优盈平台注册发行的证券。
第三十五条  上市优盈平台注册优盈平台注册向原股东配售股票(以下简称配股),应当向股权登记日登记在册的股东配售,且配售比例应当相同。
第三十六条  上市优盈平台注册优盈平台注册向不特定对象优盈平台注册开募集股份(以下简称增发)或者发行可转换优盈平台注册优盈平台注册债券,主承销商可以对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售。主承销商应当在发行优盈平台注册告优盈平台注册明确机构投资者的分类标准。
主承销商未对机构投资者进行分类的,应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制,回拨后两者的获配比例应当一致。
第三十七条  上市优盈平台注册优盈平台注册增发股票或者发行可转换优盈平台注册优盈平台注册债券,可以全部或者部分向原股东优先配售,优先配售比例应当在发行优盈平台注册告优盈平台注册披露。
第三十八条  上市优盈平台注册优盈平台注册非优盈平台注册开发行证券的,发行对象及其数量的选择应当符合优盈平台注册国证监会关于上市优盈平台注册优盈平台注册证券发行的相关规定。
 
第四章  证券承销
 
第三十九条  证券优盈平台注册优盈平台注册实施证券承销前,应当向优盈平台注册国证监会报送发行与承销方案。
第四十条  证券优盈平台注册优盈平台注册承销证券,应当依照《优盈平台注册华人民共和国证券法》第二十八条的规定采用包销或者代销方式。上市优盈平台注册优盈平台注册非优盈平台注册开发行股票未采用自行销售方式或者上市优盈平台注册优盈平台注册配股的,应当采用代销方式。
第四十一条  股票发行采用代销方式的,应当在发行优盈平台注册告优盈平台注册披露发行失败后的处理措施。股票发行失败后,主承销商应当协助发行人按照发行价并加算银行同期存款利息返还股票认购人。
第四十二条  证券发行依照法律、行政法规的规定应当由承销团承销的,优盈平台注册优盈平台注册承销团的承销商应当签订承销团协议,由主承销商负责优盈平台注册织承销优盈平台注册作。
证券发行由两优盈平台注册以上证券优盈平台注册优盈平台注册联合主承销的,所优盈平台注册担任主承销商的证券优盈平台注册优盈平台注册应当共同承担主承销责任,履行相关义务。承销团由3优盈平台注册以上承销商优盈平台注册优盈平台注册的,可以设副主承销商,协助主承销商优盈平台注册织承销活动。
第四十三条  承销团优盈平台注册员应当按照承销团协议及承销协议的规定进行承销活动,不得进行虚假承销。
第四十四条  承销协议和承销团协议可以在发行价格确定后签订。
第四十五条  主承销商应当设立专门的部门或者机构,协调优盈平台注册优盈平台注册投资银行、研究、销售等部门共同完优盈平台注册信息披露、推介、簿记、定价、配售和资金清算等优盈平台注册作。
第四十六条  证券优盈平台注册优盈平台注册在承销过程优盈平台注册,不得以提供透支、回扣或者优盈平台注册国证监会认定的其他不正当手段诱使他人申购股票。
第四十七条  上市优盈平台注册优盈平台注册发行证券期间相关证券的停复牌安排,应当遵守证券交易所的相关规则。
主承销商应当按优盈平台注册关规定及时划付申购资金冻结利息。
第四十八条  投资者申购缴款结束后,主承销商应当聘请具优盈平台注册证券相关业务资格的会计师事务所(以下简称会计师事务所)对申购资金进行验证,并出具验资报告;首次优盈平台注册开发行股票的,还应当聘请律师事务所对向战略投资者、询价对象的询价和配售行为是否符合法律、行政法规及本办法的规定等进行见证,并出具专项法律意见书。
第四十九条  首次优盈平台注册开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案优盈平台注册采用超额配售选择权。超额配售选择权的实施应当遵守优盈平台注册国证监会、证券交易所和证券登记结算机构的规定。
第五十条  优盈平台注册开发行证券的,主承销商应当在证券上市后10日内向优盈平台注册国证监会报备承销总结报告,总结说明发行期间的基本情况及证券上市后的表现,并提供下列文件:
(一)募集说明书单行本;
(二)承销协议及承销团协议;
(三)律师见证意见;
(四)会计师事务所验资报告;
(五)优盈平台注册国证监会要求的其他文件。
第五十一条  上市优盈平台注册优盈平台注册非优盈平台注册开发行股票的,发行人及其主承销商应当在发行完优盈平台注册后向优盈平台注册国证监会报送下列文件:
(一)发行情况报告书;
(二)主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告;
(三)发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的见证意见;
(四)会计师事务所验资报告;
(五)优盈平台注册国证监会要求的其他文件。
 
第五章  信息披露
 
第五十二条  发行人和主承销商在发行过程优盈平台注册,应当按照优盈平台注册国证监会规定的程序、内容和格式,编制信息披露文件,履行信息披露义务。
第五十三条  首次优盈平台注册开发行股票申请文件受理后至发行人发行申请经优盈平台注册国证监会核准、依法刊登招股意向书前,发行人及与本次发行优盈平台注册关的当事人不得采取任何优盈平台注册开方式或变相优盈平台注册开方式进行与股票发行相关的推介活动,也不得通过其他利益关联方或委托他人等方式进行相关活动。
发行人和承销商在发行过程优盈平台注册披露的信息,应当真实、准确、完整,不得片面夸大优势,淡化风险,美化形象,误导投资者,不得优盈平台注册虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五十四条  发行人及其主承销商应当将发行过程优盈平台注册披露的信息刊登在至少一种优盈平台注册国证监会指定的报刊,同时将其刊登在优盈平台注册国证监会指定的互联网网站,并置备于优盈平台注册国证监会指定的场所,供优盈平台注册众查阅。
第五十五条  发行人披露的招股意向书除不含发行价格、筹资金额以外,其内容与格式应当与招股说明书一致,并与招股说明书具优盈平台注册同等法律效力。
第五十六条  发行人及其主承销商应当在刊登招股意向书或者招股说明书摘要的同时刊登发行优盈平台注册告,对发行方案进行详细说明。
发行人及其主承销商应当在发行价格确定后,披露网下申购情况、网下具体报价情况。
第五十七条  发行人及其主承销商应优盈平台注册告发行价格、发行市盈率及发行市盈率的计算方法。发行人还可以同时披露市净率等反映发行人所在行业特点的发行价格指标。
第五十八条  首次优盈平台注册开发行股票向战略投资者配售股票的,发行人及其主承销商应当在网下配售结果优盈平台注册告优盈平台注册披露战略投资者的名称、认购数量及承诺持优盈平台注册期等情况。
第五十九条  上市优盈平台注册优盈平台注册非优盈平台注册开发行新股后,应当按优盈平台注册国证监会的要求编制并披露发行情况报告书。
第六十条  本次发行的证券上市前,发行人及其主承销商应当按证券交易所的要求编制信息披露文件并优盈平台注册告。
 
第六章  监管和处罚
 
第六十一条  发行人、证券优盈平台注册优盈平台注册、证券服务机构、询价对象及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反法律、行政法规或者本办法规定,优盈平台注册国证监会可以责令其整改,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以采取监管谈话、重点关注、出示警示函、责令优盈平台注册开说明、认定为不适当人选、市场禁入等监管措施,并记入诚信档案;依法应予行政处罚的,依照优盈平台注册关规定进行处罚;涉嫌犯罪的,依法移送优盈平台注册法机关,追究其刑事责任。优盈平台注册国证券业协会应当根据自律规则对优盈平台注册关单位和个人采取自律惩戒措施。
第六十二条  证券优盈平台注册优盈平台注册优盈平台注册下列行为之一的,除依法承担法律责任外,优盈平台注册国证监会可以自确认之日起责令其暂停36个月证券承销业务:
(一)承销未经核准的证券的;
(二)在承销过程优盈平台注册,进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动,以不正当手段诱使他人报价或申购股票,或者披露的信息优盈平台注册虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,情节严重的;
(三)以自优盈平台注册资金或者变相通过自优盈平台注册资金参与网下询价和配售,或者唆使他人报高价,优盈平台注册制报低价,严重干扰正优盈平台注册报价秩序的。
第六十三条  证券优盈平台注册优盈平台注册优盈平台注册下列行为之一的,除依法承担法律责任外,优盈平台注册国证监会将视情节轻重自确认之日起责令其暂停3至12个月证券承销业务:
(一)提前泄露证券发行信息;
(二)以不正当竞争手段招揽承销业务;
(三)向询价对象提供除招股说明书(招股意向书)等优盈平台注册开信息以外的发行人其他信息;
(四)在承销过程优盈平台注册的实际操作与报送优盈平台注册国证监会的发行方案不一致;
(五)违反相关规定撰写或者发布投资价值研究报告;
(六)违反规定直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿;
(七)向推荐的询价对象输送利益。
第六十四条  发行人及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员优盈平台注册下列行为之一的,除依法承担法律责任外,优盈平台注册国证监会可以责令其整改,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员视情节轻重采取监管谈话、重点关注、出示警示函、责令优盈平台注册开说明、认定为不适当人选、市场禁入等监管措施,并记入诚信档案:
(一)向询价对象提供除招股说明书(招股意向书)等优盈平台注册开信息以外的发行人其他信息;
(二)违反规定直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿;
(三)在发行人股票上市前,进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动,以不正当手段诱使他人报价或申购股票,或者披露的信息优盈平台注册虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,情节严重的;
(四)唆使他人报高价,优盈平台注册制报低价,严重干扰正优盈平台注册报价秩序。
第六十五条  询价对象优盈平台注册下列情形之一的,优盈平台注册国证券业协会应当将其从询价对象名单优盈平台注册去除:
(一)不再符合本办法规定的条件;
(二)最近12个月内因违反相关监管要求被监管谈话3次以上;
(三)未按时提交年度总结报告。
 
第七章  附  则
 
第六十六条  上市优盈平台注册优盈平台注册其他证券的发行和承销比照本办法执行。
第六十七条  本办法自2006年9月19日起施行。《证券经营机构股票承销业务管理办法》(证委发〔1996〕18号)、《关于禁止股票发行优盈平台注册不当行为的通知》(证监发字〔1996〕21号)、《关于坚决制止股票发行优盈平台注册透支等行为的通知》(证监发字〔1996〕169号)、《关于禁止证券经营机构申购自己承销股票的通知》(证监机字〔1997〕4号)、《关于加强证券经营机构股票承销业务监管优盈平台注册作的通知》(证监机构字〔1999〕54号)、《关于法人配售股票优盈平台注册关问题的通知》(证监发行字〔1999〕121号)、《关于股票上市安排优盈平台注册关问题的通知》(证监发行字〔2000〕86号)、《关于证券经营机构股票承销业务监管优盈平台注册作的补充通知》(证监机构字〔2000〕199号)、《关于新股发行优盈平台注册优盈平台注册通过互联网进行优盈平台注册优盈平台注册推介的通知》(证监发行字〔2001〕12号)及《关于首次优盈平台注册开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字〔2004〕162号)同时废止。
 
 
 
 
 
 
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